我的輪胎網(wǎng)

　　一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求　　2021年全球輪胎市場持續(xù)回暖，主要產(chǎn)品需求已恢復(fù)甚至超過2019年疫情前水平，在此帶動下，國內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)銷量不斷增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89,910.8萬條，較上年增長10.8%。相較于2020年產(chǎn)量為81,847.7萬條，較2019年增長1.7%，2021年輪胎產(chǎn)量增長迅猛，遠超2019年疫情前水平。海外市場方面，輪胎出口也有大幅增長，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年中國出口輪胎共計730萬噸，同比增加16.2%；出口輪胎金額共計1,132.7億元，同比增加17.4%。

　　但在產(chǎn)銷數(shù)據(jù)向好的同時，輪胎行業(yè)在上下游方面也面臨著諸多不利因素的影響，導致經(jīng)營形勢更加復(fù)雜。上游方面，橡膠、炭黑、助劑、簾線等原材料價格在2021年都延續(xù)了不同幅度的上漲，煤炭等能源價格也有所增加。下游方面，重卡及工程機械等行業(yè)于2020年經(jīng)歷了歷史性的快速發(fā)展，加之于2021年出現(xiàn)的“芯片荒”，導致商用車及工程機械等出現(xiàn)增速甚至銷量同比下降的情況；因疫情影響，海運物流運輸效率降低，在海外輪胎市場需求旺盛的情況下，2021年持續(xù)出現(xiàn)“一柜難求”的局面，導致海運費大幅上漲、出口成本上升，使得國內(nèi)輪胎出口受阻。在多重不利因素影響下，輪胎行業(yè)盈利空間受到極大壓縮。

　　面對日趨復(fù)雜的市場及經(jīng)營形勢，國內(nèi)輪胎企業(yè)紛紛采取多種措施予以積極應(yīng)對，如對出廠價格進行不同幅度調(diào)整、加快海外建廠布局步伐、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實現(xiàn)智能化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。

　　隨著雙碳戰(zhàn)略的深入實施，高端化、綠色化將成為輪胎行業(yè)始終不變的發(fā)展方向。同時，隨著新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的快速融合，國內(nèi)輪胎行業(yè)也將迎來智能化、自動化轉(zhuǎn)型升級浪潮。相信在智能制造的推動下，國內(nèi)輪胎企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化、成本控制能力和市場競爭力將進一步增強。

　　報告期內(nèi)，國內(nèi)輪胎行業(yè)政策未發(fā)生重大變化。

　　　　二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求

　　公司主要從事商用輪胎研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品有“前進”、“大力士”、“多力通”、“勁虎”、“金剛”等品牌卡客車輪胎、工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)機械輪胎、工業(yè)車輛（含實心）輪胎和特種輪胎（如重型越野輪胎、輕軌走行輪胎、沙漠運輸輪胎等），是國內(nèi)商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一。市場主要包括替換市場、配套市場和集團客戶等，在國內(nèi)各省市及國外130多個國家和地區(qū)設(shè)有代理（或經(jīng)銷）機構(gòu)，與國內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了配套關(guān)系。公司主營業(yè)務(wù)收入在中國橡膠工業(yè)協(xié)會2021年4月發(fā)布的“2021年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會百強企業(yè)輪胎類”中列第9位。根據(jù)34家輪胎企業(yè)2020年的營收和利潤情況，英國《tyrepress》雜志發(fā)布2021年度全球輪胎企業(yè)34強排行榜,公司位列第28位。

　　1、公司主要經(jīng)營模式　　報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

　?。?）采購模式：

　　公司生產(chǎn)用原材料主要包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、尼龍簾布及炭黑等，主要通過線下詢價比價、與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、國家認證第三方互聯(lián)網(wǎng)采購平臺招標等方式進行采購，堅持價格優(yōu)先和就地、就近采購原則，嚴格執(zhí)行采購審批程序，全面實行原材料“零”庫存管理。

　　價格方面，公司根據(jù)不同類型原材料的市場特點，分別采取招標采購定價、戰(zhàn)略合作定價、根據(jù)公開市場價格定價等多種靈活的定價策略，有效控制采購成本。

　?。?）生產(chǎn)模式：

　　公司采用以銷定產(chǎn)的模式。每年年末，根據(jù)公司規(guī)劃，銷售公司由各銷售片區(qū)經(jīng)理組織對所轄區(qū)域進行市場調(diào)研，同時結(jié)合該區(qū)域歷年銷售數(shù)據(jù)及客戶實際需求，以及公司新產(chǎn)品的推廣，提出本區(qū)域次年銷售計劃。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，考慮合理的庫存，制定公司年度生產(chǎn)計劃，每月再根據(jù)客戶需求及市場變化，形成月度生產(chǎn)計劃或臨時追加計劃，最大限度滿足市場需求。

　　公司當前的智能化、自動化、信息化水平已處于國內(nèi)較為先進的水平。憑借在輪胎行業(yè)多年積累的生產(chǎn)經(jīng)驗，公司在智能制造等方面進行深入研究和全面推廣，2021年2月，公司與中國聯(lián)通攜手搭建定制的“5G全連接工廠”項目完成驗收，成為貴州省首個5G全連接工廠。同時，建立并全面實施了GTPS（精益管理）體系，促進精益管理水平提高，全方位提高生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本把控水平。

　?。?）銷售模式：

　　秉承“創(chuàng)造價值，回饋社會”的企業(yè)使命，公司通過產(chǎn)品和渠道多元化，不斷滿足市場和客戶需求，積極培育品牌和產(chǎn)品的宣傳與服務(wù)體系，提升公司及產(chǎn)品的市場形象和核心競爭力。

　　在替換市場，公司銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各個省、直轄市、自治區(qū)，在各地區(qū)分品牌設(shè)立省級經(jīng)銷商。公司建立了嚴格的經(jīng)銷商開發(fā)制度，重點開發(fā)區(qū)域內(nèi)排名靠前的經(jīng)銷商客戶，同時對現(xiàn)有的經(jīng)銷商客戶進行持續(xù)的優(yōu)化升級。公司大部分經(jīng)銷商在各自區(qū)域內(nèi)的輪胎經(jīng)銷企業(yè)中均位列前茅，具備完善的銷售網(wǎng)點和服務(wù)能力。

　　在集團客戶市場，公司積極開發(fā)拓展港口、礦山等對替換輪胎需求較大的集團用戶，憑借優(yōu)異的使用性能，有效降低集團客戶的輪胎使用成本。

　　在整車配套市場，公司直接與配套整車廠商簽訂銷售合同。公司與整車廠展開深入合作，開發(fā)定制化新產(chǎn)品，全面滿足客戶需求。配套市場的持續(xù)穩(wěn)定增長，有效提升了公司產(chǎn)品在行業(yè)以及終端客戶的品牌影響力。

　　2、公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段

　　輪胎行業(yè)同時具備資金密集、技術(shù)密集、勞動密集和規(guī)模經(jīng)濟較為明顯的特點。隨著多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為輪胎生產(chǎn)第一大國，輪胎行業(yè)已建成了各種規(guī)格、系列、產(chǎn)品齊全的完整工業(yè)體系。國內(nèi)輪胎行業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展和激烈的市場競爭錘煉，已處于相對成熟的發(fā)展階段。整體而言，國內(nèi)輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點：（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，行業(yè)集中度不斷提高；（2）在國際輪胎市場上的競爭力不斷增強；（3）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，中低端產(chǎn)品競爭激烈；（4）科技進步、品牌建設(shè)和經(jīng)營理念創(chuàng)新與國際輪胎巨頭相比仍存在一定差距。

　　3、公司所屬行業(yè)的周期性特點

　　輪胎下游市場主要分為配套市場和替換市場，其中配套市場與汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等的產(chǎn)銷量直接相關(guān)，與宏觀經(jīng)濟波動具有較高的一致性；替換市場與汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等的保有量直接相關(guān)，鑒于國內(nèi)外保有量巨大，輪胎需求具有較強的剛性，因此替換市場周期性特點不顯著。

　　4、公司所屬行業(yè)主要的業(yè)績驅(qū)動因素

　　輪胎行業(yè)的業(yè)績驅(qū)動因素主要存在于以下幾個方面：

　?。?）下游市場需求。輪胎作為汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)的配套產(chǎn)品，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整及上述下游行業(yè)的影響較大，如果下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加或國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資進度加快，公路貨物運輸量增加，港口、礦山等行業(yè)開工率處于高位水平，則帶動輪胎產(chǎn)銷兩旺，從而為輪胎銷售奠定良好的市場基礎(chǔ)。反之，若下游行業(yè)持續(xù)低迷，將直接導致輪胎行業(yè)開工率不足、價格競爭激烈、盈利能力下降。

　?。?）原材料價格情況。輪胎主要原材料為天然橡膠和合成橡膠，兩者占生產(chǎn)成本的比重約為50%。作為商品期貨交易品種，天然橡膠既受傳統(tǒng)的供給需求結(jié)構(gòu)的影響，又受資本市場資金推動的影響；合成橡膠主要受原油價格和天然橡膠帶動影響。較低的原材料采購價格有利于輪胎行業(yè)成本控制。反之，將導致輪胎生產(chǎn)成本提升，毛利率下滑。

　　（3）公司內(nèi)部管理。經(jīng)過多年的發(fā)展，輪胎行業(yè)的自動化、智能化水平已實現(xiàn)較大幅度的提升，但仍屬于勞動相對密集的制造性行業(yè)，員工的操作技能及工藝執(zhí)行率等對產(chǎn)品質(zhì)量將產(chǎn)生影響，勞動生產(chǎn)率、質(zhì)量成本及內(nèi)部各項成本費用，也會對公司業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

　　5、公司主要產(chǎn)品及用途

　?。?）卡客車輪胎：是為商用車配套使用的輪胎，商用車包含貨車類、客車類兩個大類，其中貨車類產(chǎn)品包括輕型貨車、中重型貨車，客車類產(chǎn)品包括輕型客車（含改裝類）、大中型客車（含改裝類）。典型使用車型主要有輕卡、微客、自缷車、載貨車、牽引車、掛車、專用車等，是目前公路交通運輸?shù)闹饕\輸車輛。

　?。?）工程機械輪胎：是基礎(chǔ)建設(shè)和裝備工業(yè)的重要生產(chǎn)資料和零配件。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、礦業(yè)開采作業(yè)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械運輸裝備，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、工程運輸機械、工程裝載運輸機械等使用的輪胎。典型使用車型有推土機、挖掘機、鏟運機、裝載機、平地機、運輸車、平板車和重型自卸汽車等。

　?。?）農(nóng)業(yè)機械輪胎：是細分市場的重要分類產(chǎn)品系列，是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套的重要零部件和生產(chǎn)資料。是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計制造的輪胎，如土壤耕作機械輪胎、種植和施肥機械輪胎、植物保護機械輪胎、作物收獲機械輪胎、畜牧業(yè)機械輪胎等，產(chǎn)品分類有普通斜交輪胎和農(nóng)業(yè)子午線輪胎。

　?。?）工業(yè)車輛輪胎：是輪胎細分市場重要的產(chǎn)品系列之一，工業(yè)車輛一般指普通適用港口、車站、貨場、車間、倉庫、油田及機場等，可以進入船舶和集裝箱內(nèi)進行作業(yè)，還廣泛用于特殊防爆及越野作業(yè)。隨著物流技術(shù)的不斷發(fā)展推廣和應(yīng)用，以及國家工業(yè)化水平的不斷提高，工業(yè)車輛輪胎使用范圍也日益擴大，成為一種產(chǎn)量和規(guī)格最多的產(chǎn)品系列之一。

　?。?）特種輪胎：特種車輛指的是外廓尺寸、重量等方面超過普通設(shè)計車輛限界及特殊用途的車輛，經(jīng)特殊設(shè)計特制或?qū)ｉT改裝，配有固定的裝置的運輸車輛或設(shè)備。典型使用車輛或設(shè)備有重型越野車輛、特種運輸車輛、城市輕軌、沙漠用運輸車輛等。

　　6、公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程　　原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

　　1、2021年合成橡膠受國際原油價格上漲以及國內(nèi)主要供應(yīng)商兩起意外事故停產(chǎn)的影響，供應(yīng)緊張且下游需求旺盛，導致價格上漲。

　　2、2021年炭黑受其上游材料煤焦油價格大幅上漲影響（煤焦油為焦炭的副產(chǎn)品，2021年因煤、鐵礦石價格大幅變動導致焦炭價格大跌，焦化廠紛紛停產(chǎn)限產(chǎn)，使煤焦油產(chǎn)量減少），且需求過大，造成價格大幅上漲?！　蟾嫫趦?nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復(fù)情況　　2021年新取得《農(nóng)業(yè)子午胎智能制造一期項目》、《再生膠循環(huán)利用項目》、《40噸尾氣鍋爐綜合利用項目》、《加油站危險品庫搬遷項目》、《扎佐廠區(qū)一期、二期硫化煙氣治理項目》、《X射線探傷機應(yīng)用項目（增項）》、《年產(chǎn)5萬噸炭黑項目》、《年產(chǎn)300萬套高性能全鋼子午線輪胎項目》（扎佐四期）、《農(nóng)業(yè)子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造項目》和《實心胎擴建項目》的環(huán)評批復(fù)。

　　相關(guān)批復(fù)、許可、資質(zhì)及有效期的情況

　　1、通過了ISO9001:2015認證（證書編號：0112Q35940R2L/5200，有效期至2024年7月6日）。

　　2、通過了IATF16949:2016管理體系（子午線輪胎的設(shè)計和制造）認證（證書編號：44111210166，有效期至2024年5月20日）。

　　3、通過了ISO14001:2015環(huán)境管理體系認證（證書編號：00121E3261R4L/5200, 有效期至2024年8月6日）。

　　4、通過了ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認證（證書編號：00119S31714R0L/5200, 有效期至2022年8月11日）。

　　5、通過了測量管理體系認證（證書編號：CMS 貴[2020]AAA209號, 有效期至2025年11月10日）。

　　6、通過了能源管理體系認證（證書編號：07520En100004R0L,有效期至2023年1月5日）。

　　7、公司技術(shù)中心實驗室通過中國合格評定國家認可委員會的實驗室認可（注冊號：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。

　　8、排污許可證，證書編號：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。

　　9、排污許可證，證書編號：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。

　　10、高新技術(shù)企業(yè)（有效期2021年—2023年）。

　　從事塑料、橡膠行業(yè)

　　公司主要從事商用輪胎研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報告期內(nèi)公司銷售模式、產(chǎn)品品種及應(yīng)用領(lǐng)域、進出口貿(mào)易規(guī)模及稅收政策等未發(fā)生重大變化。

　　　　三、核心競爭力分析

　　1、領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)能力

　　公司建有輪胎行業(yè)首批獲準的國家級企業(yè)技術(shù)中心，建有博士后科研工作站、省級綠色輪胎工程技術(shù)研究中心及省級高性能輪胎工程研究中心，擁有一批專業(yè)從事輪胎研發(fā)及相關(guān)技術(shù)研究的中高級技術(shù)人員，全部產(chǎn)品研發(fā)過程均利用計算機CAD、CAE和FEM仿真設(shè)計完成。

　　公司已掌握處于國內(nèi)先進水平的輪胎研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，近3年主持和參與制定國家標準13項，自主研發(fā)并處于有效期的技術(shù)專利共136項（其中發(fā)明專利8項、實用新型專利46項、外觀設(shè)計專利82項）。主導產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)掌握率達到100%，完全使用自主研發(fā)技術(shù)生產(chǎn)。依托公司強有力的研發(fā)、技術(shù)實力，近年來公司主要產(chǎn)品在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位，部分產(chǎn)品主要性能指標達到國際先進水平。

　　2、差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢

　　公司通過構(gòu)建差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了商用輪胎主流市場的全覆蓋，全面提升產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢。公司針對不同的顧客群體，開發(fā)不同價位、不同性能等多樣化的產(chǎn)品，目前產(chǎn)品已覆蓋卡客車輪胎、工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)機械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、特種車輛輪胎五大領(lǐng)域共3,000多個品種，以高品質(zhì)、高性價比、高穩(wěn)定性滿足不同區(qū)域、不同層次、不同性質(zhì)顧客群體差異化的需要，是國內(nèi)商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一。

　　多年來，公司持續(xù)開發(fā)一系列國內(nèi)獨有的技術(shù)和產(chǎn)品，如高端載重無內(nèi)胎輪胎、綠色節(jié)油安全型寬基無內(nèi)胎輪胎、高性能農(nóng)業(yè)子午線輪胎、沙地浮力胎、輕軌列車輪胎、剛性自卸車輪胎等，部分系列的產(chǎn)品為國內(nèi)獨家或首家開發(fā)，性能領(lǐng)先于國內(nèi)品牌產(chǎn)品，接近甚至超越國際品牌產(chǎn)品，獲得了國內(nèi)外市場的廣泛認可。

　　3、完善的精益管理體系　　基于“國際化、智能化、綠色化，做商用輪胎全球引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展定位，為實現(xiàn)管理現(xiàn)代化和內(nèi)涵式發(fā)展，公司全面打造了精益管理體系（GTPS）。對標國際一流精益管理水平目標，全面建立、實施和保持精益化工作標準、精益能力評價標準，系統(tǒng)推廣和運用精益生產(chǎn)的工具和方法，有效揭示潛在的質(zhì)量、成本和效率提升空間。

　　公司GTPS與信息化、智能化深度融合，建立MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）系統(tǒng)和APS（高級計劃與排程系統(tǒng)）等信息化系統(tǒng)，加大制造機器人、全自動硫化機、自動引導運輸車、有軌制導車輛、堆垛式立體倉庫等自動化設(shè)備投入，實現(xiàn)從小料、膠片到大部件、成型、硫化、檢測、入庫的全程自動化管理，在人員配置、運營成本、生產(chǎn)效率等方面進一步提升和優(yōu)化。2021年2月，公司“5G全連接工廠”項目完成驗收，成為貴州省首個5G全連接工廠。

　　根據(jù)公司制訂的“十四五”規(guī)劃和三年行動計劃，通過行業(yè)對標、供應(yīng)鏈整合、流程再造、工藝變革等系列措施，將實現(xiàn)物耗能耗減半、產(chǎn)品質(zhì)量一致性水平全面提升。

　　報告期內(nèi)，公司核心管理團隊、關(guān)鍵技術(shù)人員未發(fā)生變化。

　　　　四、主營業(yè)務(wù)分析　

　1、概述　

　2021年疫情持續(xù)反彈給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了嚴重沖擊和嚴峻挑戰(zhàn)。輪胎行業(yè)受原材料價格持續(xù)高位運行等因素影響，經(jīng)營成本居高不下。而海運費成倍上漲，國內(nèi)市場競爭進一步加劇，原材料價格上漲帶來的影響不能及時完全傳導至下游，利潤空間被擠壓，盈利水平受限，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績受到影響。

　　面對不利挑戰(zhàn)，公司堅持年初既定的目標和對策措施不動搖，在統(tǒng)籌做好疫情防控的同時，加快推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、扎佐三期老廠產(chǎn)能搬遷等工作，千方百計多渠道尋找海運倉位，經(jīng)過全體員工的共同努力，2021年公司完成輪胎產(chǎn)量717.56萬條，較上年增長9.06%；完成輪胎銷售698.16萬條，較上年增長5.05%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤26,334.01萬元，較上年下降55.91%。

　　2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年下降的主要原因是本期橡膠、炭黑、簾線等輪胎主要原材料價格持續(xù)上漲，且橡膠價格出現(xiàn)較大幅度波動，造成公司原材料成本控制難度加大，原材料成本大幅上升，利潤下降。

五、公司未來發(fā)展的展望

　　1、公司發(fā)展戰(zhàn)略　　以新型工業(yè)化建設(shè)為方向，持續(xù)推進公司數(shù)字化、智能化升級改造，打造國內(nèi)領(lǐng)先的5G全連接工廠和“黑燈”車間；持續(xù)開展各系列拳頭產(chǎn)品研發(fā)，致力于成為全球高端商用輪胎的引領(lǐng)者；堅持綠色發(fā)展，通過優(yōu)化綠色產(chǎn)品設(shè)計、深化綠色制造全過程，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效；深入推進精益化生產(chǎn)，不斷優(yōu)化資源配置，提升現(xiàn)場生產(chǎn)效率，有效降低生產(chǎn)成本；穩(wěn)步推進“十四五”規(guī)劃項目的實施，積極布局“扎佐四期”、“越南二期”和炭黑項目，加快非公路型輪胎等優(yōu)勢產(chǎn)品填平補齊項目建設(shè)進度，夯實公司產(chǎn)品、成本和服務(wù)三大競爭力，推動公司國際化、智能化、綠色化高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。

　　2、2022年公司經(jīng)營計劃　　計劃完成輪胎產(chǎn)量850萬條，較上年增長18.46%；計劃完成輪胎銷售850萬條，較上年增長21.75%。

　　上述經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標并不代表公司對2022年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場發(fā)展變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

　　3、實現(xiàn)公司經(jīng)營計劃的資金需求及來源

　　公司實現(xiàn)上述經(jīng)營計劃的全部新增資金，除了利用自有資金外，還將通過自籌、銀行貸款等多渠道、多方式籌集。

　　4、可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風險因素

　?。?）市場競爭風險：

　　海外頭部企業(yè)經(jīng)營全面恢復(fù)，產(chǎn)能大幅增加，同時鑒于國內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，輪胎行業(yè)將繼續(xù)面臨激烈的市場競爭。

　　（2）業(yè)務(wù)經(jīng)營風險：

　　橡膠、炭黑、簾線等輪胎主要原材料價格和煤炭、電力價格目前仍處于高位，近期俄烏沖突又導致國際原油價格持續(xù)走高，將帶動合成橡膠、化工助劑等原材料價格繼續(xù)上漲，公司經(jīng)營面臨較大的成本壓力，成本控制難度加大。

　　公司建設(shè)越南生產(chǎn)基地，可有效拓展海外市場、提升效益，推動公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略的實施。盡管公司管理層已對當?shù)卣?、投資環(huán)境進行了多次實地考察和充分論證，但由于境外的法律、政策體系及政治、商業(yè)環(huán)境與中國均存在差別，如果公司無法及時有效應(yīng)對境外投資的復(fù)雜環(huán)境，或境外投資環(huán)境發(fā)生變化，將給公司經(jīng)營帶來一定風險。

　?。?）技術(shù)風險：

　　公司輪胎產(chǎn)品進入升級換代、提高技術(shù)含量的關(guān)鍵時期，公司面臨技術(shù)開發(fā)與市場推廣的風險。

　?。?）財務(wù)風險：

　　公司為擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)實施技術(shù)改造項目，資金需求量大。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)負債率為53.86%，仍處于較高的狀態(tài)。

　　公司27%左右的輪胎產(chǎn)品出口國際市場，同時天然橡膠主要從東南亞地區(qū)進口，公司銷售出口及原材料進口主要以美元結(jié)算，因此人民幣與美元的匯率波動將直接影響公司的出口銷售收入和原材料采購成本，并使外幣資產(chǎn)與外幣負債產(chǎn)生匯兌損益，在一定程度上影響公司的利潤水平。因此，公司面臨一定的匯率波動風險。

　?。?）疫情反彈風險：　　新冠毒株不斷變異并在國內(nèi)外擴散，疫情反彈沖擊導致的各類衍生風險不容忽視。

　　5、公司擬采取的對策措施　　為有效化解以上風險，努力提升經(jīng)營質(zhì)量，公司擬采取以下對策措施：

　?。?）繼續(xù)堅持銷售是經(jīng)營主戰(zhàn)場的思想不動搖，加強渠道建設(shè)和優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)，有效擴大市場容量，為“扎佐三期”、“越南項目”及其他填平補齊項目新增產(chǎn)能夯實市場基礎(chǔ)。

　?。?）以綠色、智能的高水平產(chǎn)能提升項目和安全、集約的供應(yīng)鏈優(yōu)化項目為抓手，加快已規(guī)劃項目建設(shè)和擬建項目規(guī)劃，夯實公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展基礎(chǔ)，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

　?。?）繼續(xù)圍繞“設(shè)計好每一款產(chǎn)品，制造好每一個產(chǎn)品”和“一個做精，兩個補齊”，在做強公司拳頭產(chǎn)品基礎(chǔ)上，實施綠色產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品競爭力。

　?。?）以“降本增效”三年行動計劃為總綱，在持續(xù)做好傳統(tǒng)顯性成本控制的基礎(chǔ)上，繼續(xù)通過推進精益生產(chǎn)、采用智能化自動化技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局等手段，深挖潛在隱性成本，全面提升成本競爭力。

　?。?）創(chuàng)新售后及交付服務(wù)思路，所有內(nèi)部資源要全力服務(wù)于市場，補齊市場服務(wù)短板，切實增強客戶消費體驗，持續(xù)提升服務(wù)競爭力。

　?。?）以提質(zhì)、降本、增效、安全、環(huán)保為導向，全面推進信息化、智能化建設(shè)，對照智能制造能力成熟度模型對各信息化系統(tǒng)進行充分性、有效性評估，補足短板差距，推動公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入新階段。

　　（7）進一步強化公司內(nèi)部各項基礎(chǔ)管理，大力推行精益生產(chǎn)體系，系統(tǒng)加強企業(yè)內(nèi)控和抗風險能力建設(shè)，全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。